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SFDC：LEXのカスタマイズとページテンプレートの変更について
Lightningページをカスタマイズするときですが、レイアウトの大元はページテンプレートで管理されています。ここでテンプレートを決めて各コンポーネントを配置する感じです。基本的にこだわりが無ければページテンプレートの変更はあまり行わなずコンポーネントの配置変更で対応すると思います。ですが個人的に使ってみてカスタマイズしたくなるケースがありました。活動(行動とToDo)のレコードページです。活動はサ...
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SFDC：Pardotとは
PardotはSalesforce社のマーケティングオートメーションツールです。Pardot（パードット） - B2B マーケティング支援 -...
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SFDC：Pardotのログインについて
PardotのログインページはSalesforceのログインページとは別に用意されています。利用開始時にPardot用の管理者アカウントが1件用意されます。そのアカウントでPardotにログインして初期設定等を進めていく流れとなっていました。PardotのアカウントはSalesforceのアカウントとは別アカウントになりますが、Log In with...
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SFDC：Pardotのヘルプについて
Pardotには専用のヘルプサイトが用意されています。Pardotナレッジベースという名称で公開されていました。Pardotナレッジベースこんな感じで検索ができます。ただ、Pardot自体は基本英語のシステムとなりますので英単語で検索した方がいい場合もあるかもしれません。言語は右上のメニューから切り替えることも可能でした。
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SFDC：Pardotとサポートへの問い合わせ
ヘルプを見ているとPardotのことでサポートに問い合わせしたいときの流れについての記事を見つけました。サポートへのお問い合わせ...
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SFDC：PardotとSuccess Community
Pardotについて情報収集したり、他の利用者に相談したりしたいときはSuccess Communityが便利です。Success Community - Pardot B2B Marketing Automation日本のグループもありました。Success - Pardot 日本運用されているのはこちらのグループみたいです。Pardot カスタマーサクセス 日本
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SFDC：Pardotで全ユーザがログインできなくなったときは
管理者権限のあるユーザのログイン情報をうっかり忘れてしまったり、何かしらの障害が発生したりしたことで、Pardotに誰もログインできなくなってしまうような状況が稀にあるかもしれません。そんなときはサポートに電話で連絡することで解決すると思います。Salesforce...
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SFDC：PardotのTrustサイトについて
Salesforceにはシステムの運用状況を確認するためのTrustサイトが用意されていますが、Pardotにも専用のTrustサイトが用意されているみたいです。SalesforceのTrustサイトよりは少しシンプルな作りですが、おかしいなと思ったらまずこのサイトを確認すれば良さそうです。トラブルが発生したときはこのように表示されていました。Google翻訳で強引に訳すとこんな感じです。タイトル部...
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SFDC：プロセスビルダーの「次の条件を評価」設定について
プロセスビルダーで複数のプロセスを用意したとき1つめの条件のプロセスを実行後に次のプロセスの判定を行いたいときがあると思います。通常は「停止」となっているため、1つめのプロセス終了後に処理が終わってしまいますが、「次の条件を評価」に設定することで2つめの判定を続けて実行することができるようになっていました。設定内容はこんな感じで2つの選択肢から1つ選ぶだけです。これで「停止」から「次の条件を評価」に...
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SFDC：Pardotのヘッダーについて
Pardotのヘッダーについてです。ロゴをクリックするとトップページに戻ります。グローバル検索でPROSPECTSを検索できます。？でヘルプ。再クリックで非表示。歯車でSettingページへ。Filtered activitiesのON/OFF切り替え人アイコンでGrant Accountとサインアウトを実行。?ヘルプFiltered...
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SFDC：PardotのSettingについて
ヘッダーの歯車アイコンをクリックにアクセスできます。Pardot 管理者は、右上にある歯車のアイコン（） >［Settings］の順にクリックして、アカウント設定を更新できます。設定を変更するには、［Edit］をクリックします。Account会社情報や契約しているEditionを確認できます。下記機能を利用できます。・Edit・Edit Password・Edit Security...
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SFDC：Pardotのサイドメニュー「Marketing」について
アクセス方法サイドメニューのMarketingを選択メニューFoldersAutomation Automation RulesCalendarCampaignsContent Custom RedirectsDynamic ContentFilesEmails DraftsScheduledSentA/B TestsPreference PagesUnsubscribe PageNew List...
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SFDC：Pardotのサイドメニュー「Prospects」について
アクセス方法サイドメニューのProspectsを選択メニューProspectsListOne-to-One EmailsProspects AccountsVisitorsProspectsListPardot では、プロスペクトはさまざまなカテゴリに分類されます。プロスペクトをアクティビティの日付で並べ替えることもできます。プロスペクトリストにアクセスするには、［Prospects］...
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SFDC：Pardotのサイドメニュー「Reports」について
アクセス方法サイドメニューのReportsを選択メニューCampaignConnected Appls EventsNatural SearchOlarkPaid SearchSite SearchSocialWebinersConversionsLifecycle ReportMarketing Assets ContentsEmails List EmailsEmail...
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SFDC：Pardotのサイドメニュー「Admin」について
アクセス方法サイドメニューのAdminを選択メニューOverviewAutomation Setting Page ActionsScoringVistoer FiltersConnectorsConfigure Fields Account FieldsProspect FieldsDomain ManagementImport ProspectsOpportunitiesRecycle...
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SFDC：PardotのCampaign機能でTracking Tagを生成
PardotのCampaignを利用することでTrackingタグを生成できます。CampaignはMarketingメニューからアクセスできます。Add...
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SFDC：Winter'18 Prerelease環境のSign upサイトが公開されました
Winter'18 Prerelease環境のSign upサイトが公開されました。つくっておくと便利だと思います。Winter '18 Prerelease - Salesforce.com
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SFDC：Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携① - インストールと権限設定
PardotとSalesforceの連携を行う場合はSalesforceコネクターを利用します。SalesforceコネクターはAppExchangeアプリで提供されていますが、Pardotのヘルプページでリンクを確認できるみたいです。Salesforce コネクター概要Salesforceコネクターについてコネクターを使用すると、Pardot とサードパーティアプリケーション（CRM...
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SFDC：Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携② - リードと取引先責任者のマッピング
Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携② - リードと取引先責任者のマッピングについてです。Salesforce リード項目と取引先責任者項目の対応付け（マッピング）リード設定で対応付け。Pardot項目があったのでそれをマッピング。リードと取引先責任者の連携はこれをやっておけばいいみたいです。
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SFDC：Road to Dreamforce 2017
今年のDreamforceに参加したい・・ということで参加方法を調べてみました。※もしかすると勘違いしている部分とかあるかもしれませんので詳細は実際の登録サイトをご確認ください。日本から参加する場合はこちらからDreamforceへの登録は英語のサイトから行いますが、日本から参加する方向けに参加方法を紹介するサイトが公開されています。登録方法とプロモーションコードを確認できました。「登録方法はこちら...
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