Clik here to view.
SFDC：LEXで商談レポートを作成するときの流れ
LEXで商談レポートを作成するときの流れです。画面右上の新規レポートボタンをクリックレポートタイプを選択表示する項目や条件を指定レポートを保存レポートを実行こんな感じです。追記商談でフェーズ毎に絞り込みをしたい場合は専用の条件指定欄が用意されています。他にはこんなレポートも作成できます。
View ArticleClik here to view.
SFDC：LEXで商談ダッシュボードを作成するときの流れ
LEXで商談ダッシュボードを作成するときの流れです。画面右上の新規ダッシュボードボタンをクリックダッシュボード名などを入力画面右上Addボタンでコンポーネントを追加します。対象レポートやグラフ種別などを指定します。Addボタンを押して追加完了です。Drag & Dropでサイズ変更できます。最後にSaveボタンをクリックしてダッシュボード作成完了です。追記他にもいろいろなグラフが用意されています。
View ArticleClik here to view.
SFDC：TrailheadのMarketing Cloudの基本をやってみました
Marketing Cloudの基本についてTrailheadで公開されていたのでやってみました。日本語訳もされています。Marketing Cloud の使用開始下記の内容を学習できます。Marketing Cloud に含まれる製品を挙げる。Marketing Cloud がデジタルマーケティング戦略と成果物にどのように役立つかを判断する。Marketing Cloud...
View ArticleClik here to view.
SFDC：TrailheadのSalesforce Career Exploration for Studentsをやってみました
TrailheadのSalesforce Career Exploration for Studentsをやってみました。Salesforce Career Exploration for Students | Salesforce...
View ArticleClik here to view.
SFDC：カスタマーユーザとして有効化した取引先責任者を削除する方法
検証用などでカスタマーユーザとして有効化した取引先責任者ですが、不要になって削除しようとすると次のエラーが発生すると思います。削除を試みたテストは、次のポータルユーザに関連しているために削除できませんでした。 次のテーブルが空の場合は、削除が制限されているレコードにアクセスできないことが原因です。削除するには次の手順が必要です。1. カスタマーユーザの無効化まずはユーザを無効化します。2....
View ArticleClik here to view.
Clik here to view.
SFDC：Salesforce World Tour Tokyo 2016 Day1
12月13日と14日の2日間で開催されたSalesforce World Tour Tokyo 2016に参加しました。初日はプリンスパークタワーで開催されました。いつもはSaasyとChattyの二組が会場を歩いていましたが、今年はAstro,Cody,Einsteinが参加していました。(そういえばChattyいなかった...)基調講演では顧客の事例紹介やLightning, IOT...
View ArticleClik here to view.
SFDC：Salesforce World Tour Tokyo 2016 Day2
12月13日と14日の2日間で開催されたSalesforce World Tour Tokyo 2016に参加しました。2日目は開発者向けセッションのある虎ノ門ヒルズの方に参加しました。まずはEinstein Keynoteから。画像認識のデモなど見ることができました。次のDeveloper Keynoteでは話題になっていたSalesforce...
View ArticleClik here to view.
Clik here to view.
SFDC：B2C向け組織での取引先と取引先責任者の登録について
セールスフォースでは取引先と取引先責任者のオブジェクトをつかって顧客を管理できます。基本的には取引先の企業と担当者を登録して利用される想定のオブジェクトですが、B2C向けで顧客を登録するときは企業情報は登録しないことが多いと思います。企業情報は不要な場合でも取引先責任者を登録する際には取引先が必須になりますので、顧客名を入力した取引先情報を作成する形になると思います。このような運用を行う場合に運用開...
View ArticleClik here to view.
SFDC：個人取引先の有効化手順
個人取引先の機能を有効化するにはセールスフォースのサポートに連絡して有効化してもらう必要があります。サポートへの連絡はヘルプ&トレーニングから行うことができます。ヘルプ&トレーニングのリンクをクリックすると次のような感じの画面が表示されると思います。Developer...
View ArticleClik here to view.
Clik here to view.
SFDC：個人取引先と法人取引先のデータ変換
個人取引先を有効化した後、既存の法人取引先データを個人取引先データに変換するには自分で変換作業を行う必要があります。また個人取引先としてデータ登録した後、法人取引先に変換することもできるようになっているみたいです。法人取引先から個人取引先、および、個人取引先から法人取引先へ変更する方法まず個人取引先を法人取引先に変換するのを試してみました。用意したデータはこんな感じ。ヘルプによるとデータローダでレコ...
View ArticleSFDC：今まであったWebセミナーの一覧ページ
今までにあったWebセミナーの一覧がまとめられたヘルプが公開されています。 - 過去のウェブセミナー一覧 - https://help.salesforce.com/articleView?id=Webinar---List&language=ja&type=1
View ArticleClik here to view.
SFDC：Salesforce World Tour Tokyo 2016の講演資料
Salesforce World Tour Tokyo 2016の講演資料ダウンロードページが公開されました。当日見に行けなかったセッション動画をいくつか見てみたのですが、ひとまず下記セッションがおもしろかったです。[開発者向け] Salesforce プラットフォーム はじめの一歩[開発者向け] 目から鱗のSalesforce1[中堅・中小企業向け]...
View ArticleClik here to view.
SFDC：Lightning Actionを試してみました
Trailheadを見ながらLightning Actionを試してみました。Lightning Alternatives to JavaScript Buttons | Salesforce...
View ArticleClik here to view.
SFDC：コミュニティユーザと共有セット
非公開レコードを他ユーザと共有する場合は共有ルールなどの仕組みがありますが、コミュニティユーザの場合は共有セットというしくみが用意されています。カスタマーポータル設定からアクセスできます。共有設定を新規作成するとラベルとAPI名の入力欄が表示され、対象のプロファイルを選択できます。上記設定後に対象オブジェクトを選択します。設定リンクをクリックするとケースのアクセスマッピングを設定できます。こんな感じです。
View ArticleClik here to view.
SFDC：コミュニティと評価機能
コミュニティには評価機能が用意されています。コミュニティの管理画面から有効化することで利用できます。有効化後は評価レベルとポイントの閾値を設定できるようになります。評価ポイント上昇の条件も細かく設定可能です。詳細はこちら。
View ArticleClik here to view.
SFDC：Lightning Experienceと価格表
AppLauncherからPricebook(価格表)を選択します。Newボタンで新規作成できます。必要事項を入力して保存します。詳細ページはこんな感じ。RELATEDタブから商品の追加を行います。価格表の名前は編集ボタンで後から変更することもできます。商品の追加では商品名と通貨を選択できます。Nextボタンで価格を入力できる画面が表示されます。これで商品の追加が完了です。同じように操作して複数の商...
View ArticleClik here to view.