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SFDC：Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法
Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法についてです。本番組織で新しいライセンスを購入したときにSandboxにも反映させたいけどリフレッシュは実行できない状況...。そんな場合は組織情報にある「本番ライセンスに一致」ボタンをクリックすることで、ライセンス情報を最新にできるみたいです。(Summer'15から利用可能な機能です)更新の必要がない、Sandbox...
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SFDC：Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法
Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法についてです。本番組織で新しいライセンスを購入したときにSandboxにも反映させたいけどリフレッシュは実行できない状況...。そんな場合は組織情報にある「本番ライセンスに一致」ボタンをクリックすることで、ライセンス情報を最新にできるみたいです。(Summer'15から利用可能な機能です)更新の必要がない、Sandbox...
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SFDC：Chatterファイルとメモ&添付ファイル
レコードに紐付くファイルをアップロードしたい場合はメモ＆添付ファイル関連リストからアップロードできます。便利ですがこの方法でアップロードしたファイルはChatterファイルとは別で管理されてしまうので、Chatterでファイルを共有したいときは再度アップロードする必要があります。この悩みはファイル関連リストの機能を利用することで解決できます。ページレイアウトのカスタマイズで追加するだけで利用可能です...
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SFDC：セールスフォースとプレミアサポート
セールスフォースを導入するときプレミアサポートに入っておくと問い合わせ時に対応が早いなどの特典が得られます。そんなプレミアサポートのことが紹介されているサイトがあるのを知りました。Salesforce Success Support：カスタマーサポートとサービス今まで単にプレミアサポートと呼んでいましたが正式には下記の名称となっているみたいです。Basic Success PlanPremier...
View ArticleSFDC：Dreamforce2016 ハイライト
Dreamforce2016 ハイライトということでSalesforce Blogに公開されていました。技術系のセッションだけでなく事例やコミュニティの話で盛り上がったりしているみたいです。
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SFDC：Community CloudとChatterとメール通知
顧客管理や営業支援などの社内情報を管理・共有することで社内のやりとりを円滑にできるセールスフォースですが、Community...
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SFDC：メールログ機能をつかってメール送信結果を確認
セールスフォースにはメールアラートやApexなどをつかって社内外に向けてメールを送信することができます。そういったメール送信の履歴は設定のメールログで確認できます。一度にダウンロードできるのは7日分で、過去30日まで遡って取得できます。(2013年に取得したログが残っていたので一度取得しておけば暫く消えないみたいです。)メールログで確認できる情報の中で重要なのは赤枠で囲った項目だと思います。日付GM...
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SFDC：ファイルのアップロードおよびダウンロードセキュリティ
設定のセキュリティのコントロールにはファイルのアップロードおよびダウンロードセキュリティに関する設定も用意されています。Help | Training | Salesforceアップロード権限『HTML で添付ファイルまたはドキュメントレコードとしてアップロードすることを許可しない』にチェックをつけるとMIME のファイルの種類...
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SFDC：Force.comサイトゲストユーザの判別方法
Force.comサイトゲストユーザの判別方法についてです。Force.comサイトはSalesforceにログインせずに利用できる仕組みですが、システム的には『Guest』ライセンスのユーザで利用することになります。このユーザはUserオブジェクトのUserType項目がGuestになっているかで判別できます。SELECT Id, Name, UserType FROM...
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SFDC：ChatterファイルとSalesforce Filesのページレイアウト設定
Salesforce Filesの設定にはページレイアウトの設定が用意されています。ここでページレイアウトをカスタマイズしてもChatterファイルのレイアウトには変更されません。ですがコンテンツ機能を有効化してSalesforce CRM Content ユーザライセンスをユーザに追加するとコンテンツ詳細ページへのリンクが表示されるようになります。これでSalesforce...
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SFDC：Chatterグループ内のフィードの検索
Chatterフィードの検索といえばグローバル検索が用意されています。これも便利ですが、特定のChatterグループの中だけを検索したいときには対応できません。Chatterグループ内のフィードを検索したい場合は虫眼鏡アイコンをクリックすると検索できるようになります。クリックするとアイコンで入力欄に変更されて検索条件を指定できるようになります。これで特定のChatterグループ内でのみ検索できるよう...
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SFDC：数式項目でExcelのPMT関数と同じ計算を行う方法
Success Communityで紹介されていた数式項目の活用例です。ExcelのPMT関数のように住宅ローンの計算を行う方法です。Principal__c/((1-(1+( Rate__c /12)) ^ ((-1)* ABS(Term__c) ))/(Rate__c/12))...
View ArticleSFDC：Salesforceを導入するメリットについて
Salesforce Blogで『Salesforce が選ばれる理由 – その価値とは？』という記事が公開されていました。Salesforceにはどのようなメリットがあるのか正しく理解できておくといろいろ役立ちそうかなと思いました。下記のことについて紹介されていました。Salesforce のブランド力イノベーション信頼性プラットフォームエコシステム1. Salesforce...
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SFDC：レポート機能をつかった一覧表示とEXCEL出力
Salesforceでは名刺交換した方の情報を取引先と取引先責任者のオブジェクトの登録して管理できます。登録した情報を一覧表示したりEXCELファイルとして出力したい場合はレポート機能を使って簡単に対応できます。取引先レポート作成の流れレポートタブの新規レポートボタンから作成できます。はじめにレポートタイプを選択します。レポートタイプではレポート表示したいオブジェクトを選択します。今回は取引先の一覧...
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SFDC：Salesforce MetaMindでAIアプリの開発
SalesforceのEinstein関係で次のサイトが公開されているみたいです。http://metamind.io/サイトの概要はDocumentationページで紹介されていました。Google翻訳したらこんな感じ。ApexのQuick Startもありました。git...
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SFDC：Salesforce Adminsのサイトについて
Salesforceの管理者向けにSalesforce Adminsというサイトが公開されていました。Home - Salesforce Adminsポットキャストやイベントのリンクが公開されています。Admin StoriesのページではAdministratorとして活躍している方々のお話が紹介されているみたいです。
View ArticleSFDC：『ISV』Trialforceのカスタムブランド設定とcloudforce.comドメイン
Trialforce では、製品やサービスの無料トライアルをすばやく簡単に提供できます。Trialforce でトライアルを提供するたびに、ライセンス管理アプリケーションにリードが作成されるため、利用状況の追跡や、見込み客の購入ユーザへの変換がしやすくなります。Trialforce を使用する理由は? | Salesforce Trialforce...
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SFDC：Trailheadの新バージョンを試してみました
Trailheadの新バージョンがリリースされ、プロフィールページのUIが新しくなったり、ソーシャルログイン機能が追加されたりなどの変更がありました。Trailhead | Salesforce...
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