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SFDC：個人取引先を法人取引先へ変換する機能をつくってみました
個人取引先を法人取引先へ変換する機能をつくってみました。法人取引先から個人取引先に変換することはあまりないと思うのですが、個人取引先から法人取引先へ変換するのはけっこうよくあると思います。(個人事業主の方で会社名義で取引することになったときなど)。標準カスタマイズで変換するのとはけっこう大変なので変換用の画面を一つ作っておくと法人変更が必要になったときに困らずに済むと思います。詳細ページにボタンを表...
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SFDC：リードの取引開始時の商談作成機能を無効にするオプションを試してみました
リードを取引先に変換するときに取引開始機能を利用します。取引開始時に商談を作成したくない場合は商談を作成しないにチェックをします。商談作成する割合が高い場合はこのままでもさほど支障はありませんが、商談を作成する必要がほとんどない、または必要ない場合はリード設定でこの機能を無効にできます。選択できるのは下記の二種類です。業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできます。[リードの取引の開始]...
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SFDC：プロセスビルダーのスケジュールアクションを短時間で実行する方法
プロセスビルダーのスケジュールアクションを短時間で実行する方法についてです。スケジュールアクションの設定で指定できる時間の単位は「日」か「時」となっています。基本的には1日(前・後)や1時間(前・後)の指定となりますが、このときに0時間後というように指定しておくと可能な範囲で一番早い時間に実行可能です。ヘルプには下記のように記述されていました。ある日付の [0 日後]...
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SFDC：Force.comサイト経由のデータ登録とプロセスビルダーのChatter投稿の注意点
Force.comサイトで開発したフォームでレコードを新規登録する際にプロセスビルダーからChatter投稿(※グループメンション付き)をしようとする権限エラーが発生します。GuestUserライセンスのユーザは社内のChatterグループ情報にアクセスできないためです。データ登録時にChatter投稿通知しようと思ったらApexバッチなど別の方法での対応が必要になります。・・・とここまでは前に試し...
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SFDC：キャンペーンインフルエンスの有効化を試してみました
キャンペーンインフルエンスの有効化を試してみました。キャンペーンインフルエンスは1 つの商談に影響を及ぼす複数のキャンペーンに関する測定とレポート作成を行うことができる機能とのことです。有効化すると再計算処理が実施されます。ヘルプにも情報がありますが、キャンペーンインフルエンス 1.0...
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SFDC：レコード登録時に自動フォローする機能について確認してみました
設定で有効化することで自分が作成したレコードの自動フォローが可能になります。管理者向けの設定ではなく私の設定ページ側での有効化です。有効化すると取引先などのレコードを登録すると自動でフォロー状態となります。この機能について改めて確認していたところ落とし穴がありました。ToDoの作成のときには自動フォロー機能が実行されないみたいです。原因はヘルプに記載されていたこちらの仕様でした。子レコードを作成する...
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SFDC：Lightning Experienceの結合レポートを試してみました
Spring'19よりLightning Experienceでも結合レポートが利用できるようになりました。Lightning Experience...
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SFDC：ApexによるForce.comサイトのドメイン部分取得を試してみました
ApexでForce.comサイトのドメイン部分取得を試してみました。Force.comサイトはSalesforceの仕組みで外部公開できるWebサイトを構築できる仕組みです。URLはこんな感じになります。※developer-editionはDE組織の場合に自動で表示される部分。https://<任意の値>-developer-edition.ap5.force.com/...
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SFDC：Lightning Experienceとaタグのtarget指定について
Lightnig Experienceを前提としたVisualforceページで下記のようなリンクボタンを用意しました。上記処理は外部サイトへの遷移を目的としたリンク機能です。aタグにボタンのスタイルを適用させて構築しています。aタグに対してtarget指定はしていませんが、Lightning...
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SFDC：一般ユーザへのすべてのデータの編集権限付与を試してみました
一般ユーザへのすべてのデータの編集権限付与を試してみました。基本的に一般ユーザには設定画面を表示する必要はないと思っているので、すべてのデータの編集権限や設定・定義を参照する権限などは付与しない方がいいと思っているのですが、仮に権限を付与した場合、どこまでアクセスできるようになるか把握してない箇所もあったのでDeveloer組織で確認してみました。今回の検証用に可能な限り権限を除外したプロファイルを...
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SFDC：Pardot - Engagement Historyの落とし穴と対策方法
Pardotの便利機能、Engagement Historyの落とし穴と対策方法についてです。Engagement HistoryとはPardot上で取得できるWebアクティティビティの情報をSalesforce側で時系列に表示できる機能となります。Explore Salesforce Engage Features Unit | Salesforce Trailhead Engagement...
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SFDC：レポートグラフとマイナス値の表記
Classicでは値がマイナスの場合にグラフが自動で赤色で表示されます。Lightning Experienceでは特に切り替わらないようです。その他こうした設定もあります。グラフに色をつけるには？
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SFDC：Apex開発のメリット - Apexトリガとワークフロールールの違いについて
最近「Apex開発はダメ。できる限り標準で。」や「コーディングは悪。メンテナンス性が落ちる。」という話をよく聞くようになった気がするのでApex開発のメリットとApexトリガとワークフロールールの違いについてまとめてみました。実行順序についてデータ作成時や更新時には下記の手順で処理が実行されます。古いレコードをデータベースからロード（または、新しい挿入の初期化）新しいレコードの値で古い値を上書きシス...
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SFDC：Apex開発のメリット - 開発で実現できることと進め方について
前記事でApex開発のメリットについてまとめてみました。同じ項目更新処理でもノンコーディングでできることとApex開発で実現できることは異なりますという記事です。今回はSalesforceでの開発でどのようなことができるかとコーディングの進め方を紹介します。(いろんなやり方がある中でのサンプルの一つぐらいで見てください。)Apex開発で実現できることSalesforceでの開発は大きく下記の内容とな...
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SFDC：Slack連携とTrailhead
TrailheadでSlackアプリ開発についてのモジュールがありました。Slack 開発の基本 | Salesforce Trailheadというか検索すると他にも結構公開されています。
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SFDC：TrailheadとTrailblazer Radio
ひさしぶりにTrailheadのサイトにアクセスしたらページのデザインとかいろいろ更新されていました。ポチポチっと触ってみるとTrailblazer Radioというコーナーも追加されていました。https://trailhead.salesforce.com/ja/podcasts今公開されているのは下記の2つみたいです。Admins PodcastThe Trailblazer’s Guide...
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SFDC：Trailhead - アドミニストレーター認定資格の更新 (Spring '19)の翻訳ミスっぽいやつについて
Trailheadで認定資格の更新ができるようになっていますが、そのモジュールのことで気になる話がありました。システム管理者がマクロ内で指定できるマクロ実行時からの相対日時はどれですか?の課題でDの「分後」を選択して不正解となったのですがなぜでしょうか。実際のチャレンジがこちら。モジュール内の説明で相対日付で選択できるのは下記のようになっています。分後時間後日後週間後1分後、1時間後、1日後、1週間...
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SFDC：Trailmojiアプリを試してみました
TwitterでDreamojiアプリが3.0にアップデートされてアプリ名もTrailmojiになったことを知ったのでさわってみました。「Trailmoji」をApp...
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SFDC：Pardot Lightning Appでページ読み込みがうまくいかないときの確認ポイント
Pardot Lightning Appでページ読み込みがうまくいかないときの確認ポイントについてです。Pardot Lightning AppはSalesforceのLightning Experience内からPardotの情報にシームレスにアクセスできる便利機能です。Learn How to Navigate Pardot Lightning App 単元 | Salesforce...
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