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SFDC：Salesforce導入の流れ - Part 4
Salesforce導入の流れのPart4です。前回はアプリケーション周りを準備してユーザにとって必要なタブが表示されるところまでやりました。今回も見栄えに関する設定を行います。Lightningページの設定オブジェクトに項目を追加したりページレイアウトを設定する前にLihtningページの設定を行い見栄えを整えます。初期の設定では下記のようになっています。デフォルト設定のレコードページデフォルトで...
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SFDC：Salesforce導入の流れ - Part 5
Salesforce導入の流れのPart5です。前回はLightningページの設定を行い、画面の見た目を整えました。今回はURLの見た目を整えます。マイドメインの設定...
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SFDC：数式のADDMONTHS関数を試してみました
数式のADDMONTHS関数を試してみました。特定の日付を基準に○ヶ月前や○ヶ月後と加算/減算したいけど、数式でやろうと思ったら面倒だった気がする。と思いTwitterでつぶやいてみたところ、"『ADDMONTHS(date,...
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SFDC：Salesforce導入の流れ - Part 6
Salesforce導入の流れのPart6です。今回はSales Cloudで重要なオブジェクトの用途について紹介します。SalesCloudのオブジェクトCRMとSFAの仕組みを構築できるSales Cloudのオブジェクトについては下記のイメージとなります。他にも契約オブジェクトや注文オブジェクトなどSales...
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SFDC：レポート名の指定で注意すること
レポートを作成する際にレポート名の指定で注意することについてです。Salesforceのレポートにはエクスポートという便利な機能が用意されています。エクスポート機能を利用することでレポートページの表部分をそのままの形でEXCEL出力することが可能となっています。出力されるEXCELのファイル名ですが自動生成された名称がセットされるのですが、記号がある場合はその記号がファイル名に含まれるようです。Sa...
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SFDC：macOS Big Surとデータローダについて
11月にmacOSの新しいバージョン「Big Sur」が公開されたのでさっそくアップデートしてみました。デザインにけっこう変更があっていい感じでした。Big...
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SFDC：アプリケーションのデフォルトのタブについて
Salesforce Classicのアプリケーション設定にはデフォルトのタブ設定が用意されていました。これを利用することでログイン時にホーム以外のタブを表示する状態にできます。この機能はLightning Experienceでも適用されます。Lightning...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ① - Salesforce全体
Winter'21のリリースノートのメモです。多要素認証について今までは2要素認証と呼ばれていたが多要素認証に名称変更した。MFA をユーザにロールアウトするためのすべての推奨手順などが確認できるアシスタントを用意。ログインするとポップアップで表示された。Salesforce Anywhereベータ版が公開された。クロスクラウド統合: Customer 360...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ② - サービス
Winter'21 リリースノートのメモです。Einstein for Serviceガイド付き設定でテンプレートから完全なボットを作成できるようになった。Einstein ケース分類のどちらのバージョンでも、おすすめはケースの作成時に表示されるようになった。Lightning サービスコンソールでは、すべての Lightning Knowledge ユーザに対して Einstein...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ③ - セールス
Winter'21のリリースノートのメモです。High Velocity Sales①Einstein コールコーチング課題とトレンド用語に関連するインサイトの表示 2 つの新しい自動インサイト種別である課題とトレンドにアクセスできるようになりました。音声コールの共有 マネージャと営業担当は音声コールを他のユーザと共有できるようになりました。コールコーチンダッシュボードの機能強化...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ④ - Industries
Winter'21 リリースノートのメモです。Health Cloud①在宅医療への患者受け入れの合理化在宅医療ドキュメントのより適切な処理紹介の管理ドキュメントから患者データをすばやく抽出在宅医療受け入れドキュメントのデータの暗号化②Intelligent Sales:...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑤ - Analytics
Winter'21リリースノートのメモです。レポートとダッシュボードメールで配信されるレポート結果の受信登録 (正式リリース)★カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ)Einstein Analytics①設定およびデータインテグレーションSync Out を使用した Snowflake の古い Salesforce データの回避 (ベータ)レシピから Snowflake への...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑥ - コマース
Winter'21リリースノートのメモです。Salesforce の注文管理注文のプロセス例外の管理新しく更新された注文管理フローへのアクセスカスタム番号および状況を使用した注文概要の作成Lightning B2B Commerce外部ユーザによる外部管理取引先のユーザの代理購入および管理改善された注文概要コンポーネントの使用Time to Live を使用した正確なチェックアウト情報の提供B2B...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑦ - コミュニティ
Winter'21リリースノートのメモです。Lightningコミュニティ予定されている CSP の変更に備えたコミュニティの準備 Spring '21 (2021 年 2 月) で [インラインスクリプトと、任意のサードパーティホストへのスクリプトアクセスを許可] CSP 設定は削除されます。[ページ] メニューを使用したページおよび URL の管理 エクスペリエンスビルダーでページとページ...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑧ - Salesforce CMS
Winter'21リリースノートのメモです。コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用した CMS コンテンツの提供 CDN を使用して、より高いパフォーマンスで Salesforce CMS コンテンツをユーザに配信します。ローカル画像とドキュメントの Salesforce CMS へのインポート 画像やドキュメントなどのコンテンツを Web ソースから参照することなく、.zip...
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑨ - ファイル
Winter'21リリースノートのメモです。Connect REST API でのファイル変換の切り替えWinter '21 では、Connect REST API は Adobe Flash 変換を作成しなくなります。SVG 変換に切り替えてください。
View ArticleSFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑩ - モバイル
Winter'21 リリースノートのメモです。Salesforce モバイルアプリケーション①Salesforce モバイルアプリケーションのすべての新機能Salesforce モバイルアプリケーションの要件の変更 要件を改定。ユーザの重要なページへのショートカットの作成★...
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